Der Roboter liest die von Union Investment per API übermittelten Daten aus. Die darin enthaltenen Kundendaten sind Telefonnummern und E-Mail Adressen, sowie die Einwilligungen diese Kontaktdaten für werbliche Zwecke zu verwenden. Der Roboter öffnet die Funktion „1002 Personendaten bearbeiten“ und prüft ob die übermittelten Kontaktdaten des Kunden bereits in agree21 vorhanden sind.
Wenn die übermitteltet Daten nicht vorhanden sind, hinterlegt der Roboter die Telefonnummer und E-Mail Adresse in der Funktion „1002 Personendaten bearbeiten“ im Reiter „Adressen“.
Anschließend wechselt der Bot in die Funktion „1003 Personenprofil bearbeiten“ und hinterlegt im Reiter „Kontaktwege“ die übermittelte Einwilligung für die Telefon- und E-Mail-Werbung.
Nach der Erfassung öffnet der Roboter den Reiter „Einwilligungserklärung“ und hinterlegt das Datum „Gültig ab“.
Abschließend legt der Roboter automatisiert die Einwilligungserklärung des Kunden, ebenfalls übermittelt von Union Investment, als Nachweis in der Funktion „3453 Dokument anlegen“ in agree21DMS ab.
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