RPA PROZESS COMMUNITY

In der RPA Prozess Community finden Sie erprobte Software-Roboter, die Volks- und Raiffeisenbanken selbst entwickelt und der genossenschaftlichen Finanzgruppe zur Verfügung gestellt haben. Jeder Bot automatisiert einen konkreten Prozess in agree21 und den üblichen Umsystemen und ist über uns als Quellcode samt Konfiguration und technischer Dokumentation erhältlich.

KAUF-BOTS DER COMMUNITY

In Ihrer eigenen UiPath-Umgebung betrieben

Anders als bei RPAaaS betreiben Sie die Bots aus der Community in Ihrer eigenen UiPath- und BAP-Umgebung. Sie erhalten den vollständigen Quellcode samt Konfiguration, Vorgangsbausteinen und Musteranschreiben, können ihn in Ihr hauseigenes Dispatching-Modell integrieren und bauen dabei internes RPA-Know-how auf. Installation, Anpassung und Wartung übernehmen wir auf Wunsch als Zusatzleistung.

Die Kennzeichnung auf jeder Kachel zeigt Ihnen, wie der jeweilige Bot ausgelöst wird. Aktiv bedeutet, dass ein Mitarbeitender den Prozess bewusst anstößt. Passiv steht für ereignisgesteuerte Bots, die im Hintergrund auf eingehende Aufträge, Dokumente oder Listen reagieren. Für System kennzeichnet technische Helfer, die anderen Bots zuarbeiten, etwa durch Dispatching oder Archivierung. Zusätzlich sehen Sie den betroffenen Fachbereich, von Karte über Zahlungsverkehr und Online-Banking bis hin zu Problemkredit und Sicherheiten.

Ihr Prozess ist nicht dabei oder Sie möchten einen bestehenden Bot anpassen lassen? Sprechen Sie uns an.

Banksystem
Der Bot leitet (ProDok-)Vorgänge an einen definierten Aufgabenträger weiter, in dem er den ersten Vorgangsschritts ausführt.
Passiv
Zahlungsverkehr
Der Bot gibt täglich alle umkontierten SEPA-Basislastschriften des definierten bankinternen Zwischenkontos zurück.
Passiv
Kasse/Service
Mit Hilfe dieses Bots werden die täglich notwendigen Auswertungen über fehlerhafte Transaktionen (bspw. Geldrückzug) an SB Automaten der Bank automatisiert archiviert.
Passiv
Kunde
Der Bot erstellt die notwendigen Schrankfachverträge (Mietvertrag und Besucherkartei) und stellt diese dem Mitarbeiter zur Verfügung. Nach Unterschrift des Vertrages erfolgt die Anlage des Schrankfachs in agree21 und der Dauerlastschrift für den Einzug der Schrankfachmiete.
Passiv
Karte
Der Bot bearbeitet eingehende Serviceaufträge zur Anpassung des girocard-Auslandslimits eigenständig. Sofern vom Kunden gewünscht, wird eine Bestätigung über das ePostfach oder per E-Mail zugestellt.
Banksystem
Bei der Nutzung von agree21KSC importiert der Bot ein Telefonbuch im csv-Format in agree21.
Passiv
Kunde
Automatisiertes Auslesen von Todesanzeigen der „trauer.merkur.de“ Website mit anschließender Überprüfung, ob der Kunde im System existiert, sowie die Prüfung, ob bereits ein Nachlassvorgang existiert. Sollten kein Nachlassvorgang bestehen, wird dieser automatisiert angelegt.
Passiv
Kunde
Der Bot erstellt eine von Ermittlungsbehörden angeforderte Umsatzübersicht in Form einer Excel-Datei und legt diese in einem definierten Verzeichnis ab.
Passiv
Online-Banking
Der Bot unterstützt bei der Anlage von VR-NetKeys im SmartTAN- oder SecureGo-Verfahren. Über das definierte Auftragsformular kann eine differenzierte SB-Vertrags- und AKL-Steuerung beantragt werden. Die Freischaltung des VR-NetKeys erfolgt auf Basis eines bestehenden Kundenstammvertrages mittels Bestätigungsschreiben.
Passiv
Kunde
Der Bot erstellt und versendet notwendige Datenschutzhinweise per Druckstraße oder ins ePostfach.
Passiv
Kontokorrent
Der Bot erstellt auf Anforderung das Bestätigungsschreiben und stellt dieses dem Mitarbeiter zur Verfügung. Nach Vervollständigung des Formulars durch den Berater übernimmt der Bot die notwendigen Bearbeitungen zur Berechnung des Verwahrentgelts in agree21.
Banksystem
Der Bot legt einen agree21Vorgang für vorab definierte Kunden an.
Passiv
Kunde
Der Bot unterstützt bei der Initialisierung des Kundenlöschlaufs und schließt auf Kundenebene offene Vorgänge ab, deren letzte Bearbeitung vor über 6 Monaten erfolgt ist.
Banksystem
Der Bot sichert aus MaRisk-relevanten Vorgängen, den Prozessablauf und die Kommentarhistorie in einer Excel-Datei.
Passiv
Zahlungsverkehr
Der zweiteilige Bot dient zum Auslesen von Buchungssätzen und der gesteuerten Bearbeitung von Buchungen mit dem agree21BAP. Zusätzlich erfolgt im Rahmen der Bearbeitung eine Archivierung im Archivsystem FCMS.
Banksystem
Der Bot sichtet den Posteingang und legt die Anhänge eingegangener E-Mails in einem zentralen Laufwerk ab.
Passiv
Online-Banking
Der Bot unterstützt bei der Anlage oder Änderung von Online-Verfügungslimiten. Auf Basis eines Auftragsformulars können die Limitänderungen beauftragt werden. Optional besteht die Möglichkeit einer Entgeltbelastung bei temporären Limitvergaben.
Passiv
Karte
Der Bot bietet die Möglichkeit zur automatisierten Bearbeitung von SB-Verträgen für diverse Online-Banking-Zugänge. In einem standardisierten Auftragsformular werden unter anderem die gewünschte Art der Anpassung, der Zugang sowie die Parameter vom Anwender beauftragt.
Banksystem
Der Bot lädt definierte OLV Listen aus dem Archiv zurück. Zusätzlich wird geprüft, ob sporadisch erstellte Listen generiert wurden.
Aktiv
Sicherheiten
Der Bot überprüft anhand einer Auftragsdatei, ob die Grundschulden für die Realkreditanrechnung in agree21 korrekt verschlüsselt sind.
Passiv
Kunde
Der Bot erstellt das Formular und stellt das Kündigungsformular dem Berater per Mail oder dem Kunden direkt per ePostfach oder Druckstraße zur Verfügung. Nach manuell erfolgter Rücklaufkontrolle übernimmt der Bot die Erfassung der Teil- bzw. Gesamtkündigung im System.
Aktiv
Bestandsgeschäft
Der Bot unterstützt bei der Kreditabwicklung und der Übergabe von leistungsgestörten Forderungen an die VR Inkasso.
Aktiv, Passiv
Bestandsgeschäft
Der Roboter legt Legitimationsdokumente von einem zentralen Laufwerk in agree21DMS ab.
Passiv
Karte, Kunde
Der Bot führt beauftragte Änderungen an einer bestehenden Kreditkarten auf Basis eines IVS-Tickets durch. Neben der Änderung des Belastungskontos, kann der PIN-Fehlbedienungszähler zurückgesetzt, eine PIN erstellt oder eine Karte wiedergeprägt werden.
Passiv
Zahlungsverkehr
Bei einer Bereinigung der SEPA-Steuerung an KK-Konten unterstützt der Bot durch die Löschung des entsprechenden Kennzeichens.
Aktiv
Limite
Nachdem der Kundenwunsch definiert und vom Kompetenzträger befürwortet wurde, erfasst der BOT in agree21 das kurzfristige Kreditlimit (Limit-2) sowie das Neuverhandlungsdatum.
Passiv
Kunde
Der Bot archiviert Anschreiben externer Lettershops oder andere PDF-Dokumente, die in einem zentralen Laufwerk abgelegt sind.
Passiv
Karte, Kasse/Service
Der Bot erfasst die beauftragte Änderung des Kreditkartenlimits in webKKV.
Passiv
Karte
Der Bot löscht Kreditkartenkonten in agree21, die aufgrund einer Kartenkündigung aufgelöst werden können. Die Auftragsgrundlage ist die LDMS-Liste „L03285 – Aufzulösende Kreditkartenkonten“.
Passiv
Karte
Der Bot prüft vom Kunden aus dem Online-Banking beantragte Kreditkartenbestellung. Abhängig vom Ergebnis erfolgt eine Ablehnung und Kundeninformation oder eine Kreditkartenbestellung inklusive Auftragsbestätigung in das ePostfach.
Passiv
Karte
Nach erfolgreicher Prüfung von Kreditkartenbestellungen gibt der Bot die bereits in agree21 erfasste Kreditkarte frei. Zusätzlich erfolgt eine direkte Archivierung der Unterlagen in FCMS. Neben der Prüfung und Freigabe werden weitere Inhalte wie bspw. Versandadressen und Abweichungen vom Produktstandard beachtet.
Passiv
Kontokorrent
Der Prozess bearbeitet die Kontowechselhilfe eines Kunden, der die Bank verlassen möchten, mittels BAP und der Webanwendung „fino digital“.
Passiv
Kontokorrent
Der Bot unterstützt bei der Kontoauszugsnacherstellung aus LDMS. Die Beauftragung erfolgt durch einen Mitarbeiter oder vom Kunden aus dem Online-Banking. Die Kontoauszüge werden per ePostfach oder Druckstraße bereitgestellt.
Aktiv
wirtschaftliche Verhältnisse
Der Bot unterstützt bei der Bearbeitung der jährlichen Offenlegung gem. §18 KWG. Abhängig von der Auftragsdatei erfolgt die Pflege des Offenlegungsschlüssel in den Personenstammdaten sowie die Erfassung der relevanten Unterlagen in agree21.
Passiv
Kontokorrent
Der Bot bietet Ihnen die Möglichkeit zur automatisierten Bearbeitung von Produktwechseln im KK-Bereich. In einem standardisierten Auftragsformular wird das gewünschte Zielprodukt, Gültigkeitsdatum und der Vertriebsweg übergeben.  Anschließend erfolgt der automatisierte Produktwechsel.
Aktiv
Bestandsgeschäft
Der Bot ändert nach Erstellung eines Auftrages gewisse Konditionen bzw. Limite an einem Kontokorrentkonto.
Passiv
Zahlungsverkehr
Der Bot erstellt eine Kundeninformation in Form einer KIM, bei Nichtausführung einer beleghaften Überweisung.
Passiv
Kunde
Der Bot legt einen Interessenten in agree21 aus einer KDC-Terminvereinbarung in GDix an. Die ermittelte Personennummer wird in GDix aktualisiert.
Banksystem
Der Bot erfasst Seminare im Webportal GenoHR zur Dokumentation der Fortbildungszeiten gemäß IDD (Insurance Distribution Directive). Es besteht die Möglichkeit eine Einzel- oder Sammelerfassung für mehrere Mitarbeiter zu beauftragen.
Passiv
Karte
Der Bot legt das Kreditkartenkonto an, erfasst die Kompensation (am Leitkonto), erstellt das Formular und stellt dieses dem Mitarbeiter per Mail oder dem Kunden im ePostfach oder per Postversand zur Verfügung.
Passiv
Kunde
Der Bot bündelt und archiviert Dokumente in FCMS in entsprechend definierten Dokumentenklassen, die über einen Vorgang weitergeleitet werden.
Aktiv
Bestandsgeschäft
Der Bot ändert auf Grundlage eines Auftragsformulars den Sollzins und weitere Felder am Darlehenskonto.
Aktiv
Bestandsgeschäft
Die Änderung der Gegenkonten für Darlehensabbuchungen können durch diesen Bot durchgeführt werden. Je nach Auftrag wird dem Kunden ein Anschreiben inkl. SEPA-Lastschriftmandat über die Druckstraße zugesandt.
Passiv
Karte
Der Bot bietet Ihnen die Möglichkeit zur automatisierten Ausführung von Kartenbestellungen. In einem standardisierten Auftragsformular wird unter anderem die gewünschte Kartenart, das Motiv, die AKL sowie die Versandsteuerung an den Roboter übergeben. Anschließend erfolgt eine Bestellung der Karte.
Banksystem
Der Bot sichtet und priorisiert eingehende Aufgaben und startet die zugehörigen Roboterprozesse. Welche Aufgabe zuerst abgearbeitet werden, wird dynamisch nach Priorität entschieden, d.h. später eingehende Aufgaben mit hoher Priorität werden eher abgearbeitet.
Passiv
Online-Banking
Der Bot unterstützt bei dem Dispatching von Kundenanfragen und -aufträgen aus dem OnlineBanking, die aufgrund der Möglichkeiten in agree21 nur auf einen festen Empfänger definiert werden kann, die jedoch in der Bank (z.B. in die Filiale, zu der der Kunde zugeordnet ist) verteilt werden müssen.
Banksystem
Der Bot verschiebt Dokumente aus dem Dokumentenspeicher in agree21 in ein definiertes Arbeitsfach.
Passiv
Kunde
Der Bot erstellt und versendet von Kunden angeforderte Entgeltaufstellungen über die Druckstraße oder ins ePostfach. Dieser Bot unterstützt bei der Bearbeitung von Anfragen im Rahmen des aktuellen BGH-Urteils zur AGB-/Preis-Änderung.
Passiv
Karte
Der Bot extrahiert das Transaktionsjournal des SB-Operator nach Excel und identifiziert (versuchte) Falschgeldeinzahlungen an den SB-Automaten.
Passiv
Karte
Der Bot legt das Kreditkartenkonto an, erfasst die Kompensation (am Leitkonto), erstellt das Formular und stellt dieses dem Mitarbeiter per Mail oder dem Kunden direkt per ePostfach oder Druckstraße zur Verfügung.
Aktiv
Neugeschäft
Der Bot erhält eine Aktivität von der Marktfolge Aktiv zur Erhebung der Gebühr für die Grundschuldbestellungen in die agree21Aufgabenliste. Nachdem die Darlehenskonten juristisch in den Bestand übernommen wurden, soll die Gebühr für das Ausstellen einer Grundschuldbestellung sofort gebucht werden. Dieses erfolgt intern über die Dienstleistungsgebühr und extern über einen Lastschrifteinzug.
Aktiv
Bestandsgeschäft
Der Bot ändert den Zins- und Tilgungstermin auf Grundlage eines Mitarbeiterauftrages bei Darlehenskonten.
Aktiv
Bestandsgeschäft
Der Bot ändert die Art der Auszugserstellung an einem Darlehen und passt ggf. Die Bepreisungen an.
Aktiv
Bestandsgeschäft
Der Bot ändert den Zinssatz oder das Startdatum der Bereitstellungsprovision am Darlehen.
Passiv
Karte
Eine automatisierte Löschung oder Sperrung von girocards kann mit diesem Bot durchgeführt werden. Kundenmitteilungen, die auf Grundlage der Kartenlöschung erstellt werden, werden ebenfalls gelöscht. Der Bot eignet sich u.a. als Grundlage bei geplanten Massenlöschungen umsatzloser Konten sowie zur Vorbereitung des Kundenlöschlaufes
Passiv
Online-Banking
Der Bot aktiviert den agree21Benachrichtigungsservice für die Kunden auf Basis einer Excel-Datei.
Passiv
Kunde
Der Bot bearbeitet auf Grundlage eines gescannten Kundenauftrags und OCR Texterkennung mit ABBYY FlexiCapture die Auflösung einzelner Konten bis hin zur vollständigen Auflösung der Gesamtbankverbindung eines Kunden, inkl. Vorbereitung für den Personenlöschlauf. Alternativ zu ABBYY/OCR kann der Bot auch mittels Excel-Vorlage beauftragt werden.
Aktiv
Die automatisierte Übertragung von Erlösen aus bereits abgeschriebenen Forderungen in die agree21Ausfall- und Verlustverwaltung steht mit diesem Bot zur Verfügung.
Aktiv
Bestandsgeschäft
Automatisierte Altablage von Darlehensunterlagen unter FCMS nach Auflösung der Darlehenskonten, ohne manuellen Eingriff durch den Sachbearbeiter. Nutzbar für Banken, die noch FCMS haben und bei denen die Altablage manuell über „99 Erledigte Kreditverträge“ erfolgt.
Aktiv
Bestandsgeschäft
Der Bot korrigiert den SCHUFA-Datenbestand zu Forward-Darlehen oder grundpfandrechtlich besicherten Darlehen.
Passiv
Online-Banking
Eine automatisierte Löschung von VR-NetKeys steht mit diesem Bot zur Verfügung. Beispielsweise kann die Massenlöschung von VR-NetKeys im Zuge eines Kundenlöschlaufes erfolgen.

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