Überleitungen im Firmenkundenvertrieb automatisieren: Mit RPA werden – bei Vorliegen aller datenschutzrechtlichen Voraussetzungen – Leads vollständig automatisiert an den R+V-Außendienst übergeben. Das bedeutet: mehr Effizienz,
weniger manuelle Arbeit und höhere Provisionseinnahmen.
Die Lead machine Firmenkunden ist Teil unseres RPA-as-a-Service-Portfolios der Atruvia. Sie nutzen die Vorteile der Atruvia-RPAaaS-Plattform – inklusive Betrieb, Wartung und Pay-per-Use-Modell.
Die Lead machine Firmenkunden nutzt Robotic Process Automation (RPA) im Banksystem, um Überleitungen an den R+V-Außendienst vollautomatisiert zu generieren.
Die Impulsübergabe basiert auf einem IDA-Bericht im Tenant der Bank. Dieser erfasst alle Kunden mit einem relevanten Abschluss in den letzten 7 Tagen (bzw. 21 Tagen bei Änderung der Einwilligung). Der Output umfasst Bank-, Kunden- und Kontaktdaten sowie Daten zur Einwilligung.
Über die Lösung „as-a-Service“ übernimmt die Atruvia den zentralen Betrieb und die Wartung des Software-Roboters. Sie benötigen bankintern kein Know-how im Bereich RPA. Unterstützt werden Sie durch die Experten der BMS CS. In Ihrer Bank reservieren Sie lediglich einen normalen Arbeitsplatz, der für RPAaaS verwendet wird.
Die Lösung kann unkompliziert über den GENO Automation Hub bestellt werden. Beim Onboarding unterstützt Sie die Atruvia.
Wichtig ist die datenschutzrechtliche Einwilligung des Kunden in die Datenübergabe an Verbundpartner (Verbunddatenklausel) und die Einwilligung zur werblichen Ansprache durch Verbundunternehmen (große Dialogeinwilligung). Die Einwilligungsstände werden vom RPA automatisch geprüft.
Sollten Änderungen an den Basisselektionen nötig werden, wird Ihr Haus mit einem angepassten IDA-Skript versorgt. Am RPA selbst muss keine Änderung vorgenommen werden.
Eine Vorlage zur hausinternen Dokumentation wird im Onboarding zur Verfügung gestellt. Unterstützt werden Sie hier durch die Atruvia.
Für das Pilotfeld werden im ersten Jahr die Kosten vollständig von der R+V übernommen. Für die Folgejahre wird ein Business Case individuell für Ihr Haus erarbeitet.
Keine. Überleitungen können auch über die bisherige Arbeitsweise an den R+V-Außendienst erfolgen. Interessenskonflikte entstehen nicht, da auch der Lead beim Mitarbeiter der R+V aufläuft. Von Vorteil ist im Gespräch mit dem Kunden der Hinweis, dass sich zeitnah ein R+V-Außendienstmitarbeiter melden wird.
Wir sagen eine Kontaktaufnahme binnen 5 Werktagen zu.
Der Kunde erhält dann vom RPA im Onlinebanking einen Link zu einer Landingpage. Auf dieser kann er einwilligen und wird danach an die R+V übergeleitet. Die vorhandene Einwilligung wird auch im Banksystem hinterlegt. Vom Linkversand an den Kunden werden die Daten 21 Tage vorgehalten.
Aktuell erarbeiten wir eine Lösung zur steuerrechtlich einwandfreien Vergütung der Überleitung und treffen im Onboarding-Prozess eine gemeinsame Vereinbarung. Achtung: Provisionen aus der Leadübertragung können umsatzsteuerpflichtig sein und den Ertrag schmälern.
Das Ergebnis der automatisierten IDA-Abfrage wird Ihrem Haus verfügbar gemacht. Hierüber können die erfolgten Überleitungen in den Vertriebsakten hinterlegt und Erfolgsauswertungen generiert werden. Auch eine Hinterlegung im BWS wird zukünftig im Kundenmonitor angezeigt.
Ja. Im Onboardingprozess zeigt Ihnen die Atruvia, welches batchfähige Mehrzweckfeld im Banksystem befüllt werden muss, damit es eine Aussteuerung des Kunden bewirkt.
Ja, der zuständige Bezirksdirektor kann Sie über die Erfolge im Rahmen der Lead-Bearbeitung informieren.
Florian Heller
RUV Agenturberatungs GmbH (R+V)
Niels Gent-Emmert
Atruvia
Mario Gondorf
BMS Corporate Solutions
Dominik Augart
dA business & personal consulting
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